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          鋼市政策面利好有限!

          瀏覽次數: 發布日期:2014-09-27 11:43

          導讀:德拉基表示,歐洲央行將不惜一切代價維護歐元區。市場猜測歐洲央行或重啟證券市場計劃,金融市場漲聲一片。不過,考慮到歐元區成員國經濟形勢、利益立場的差別,以往各種喊話或會議結果均難有實質性跟進措施,此次亦有可能如此。
          德拉基表示,歐洲央行將不惜一切代價維護歐元區。市場猜測歐洲央行或重啟證券市場計劃,金融市場漲聲一片。不過,考慮到歐元區成員國經濟形勢、利益立場的差別,以往各種喊話或會議結果均難有實質性跟進措施,此次亦有可能如此。此外,無論歐洲央行以哪種方式介入市場,均需要德國施以后援。從PMI、經濟景氣指數來看,德國經濟亦有所下滑。因此,德國的救助規模將受限制,救助條件難以妥協。
           
              美聯儲近日召開的議息會議是市場焦點之一。鑒于近期美國PMI、就業數據均低于預期, 市場重燃對QE3的預期。然而,美國當周初請和續請失業金人數持續下降,標準普爾/CS20個大中城市房價指數降幅顯著縮窄,且新屋開工和營建許可數據顯著上升,再加上6月份核心CPI同比上漲2.2%,環比上漲0.1%,美國經濟并非太差,物價水平并非太低,QE3短期難以面世。
           
              我國政府把“穩增長”放在更加重要的位置,也加大了降準降息等政策預調微調力度。7月份官方PMI為50.1,降幅明顯趨緩,不過新訂單、進口及新出口訂單等分項指數繼續下滑,暗示國內外需求繼續放緩。同時,生產指數與新訂單指數差值較大,反映出工業品后期供應壓力較大。由于數據仍然疲弱,不排除后期再出臺政策的可能。不過,6月份部分宏觀數據環比上升,且7月份先行指標官方PMI降幅趨緩,國內經濟有企穩跡象,后期或無需大規模的政策進行干預?紤]到全球中短期量化寬松的大趨勢,以及近期農產品的集體暴漲,后期通脹的回升也將限制利好政策出臺的節奏和力度。
           
              工信部正在醞釀“以產頂進”政策,想以此方式幫助鋼企脫困。筆者認為,即便該措施得以實施,對鋼市的影響也有限:第一,“以產頂進”對應的品種為高端鋼材,暫以硅鋼和船舶用鋼為主,對于附加值較低、進出口量非常少的螺紋鋼來說,意義不大;第二,2011年我國鋼材進口量為1559萬噸,即便這部分進口量全部用國產鋼材來代替,也僅占同年鋼材產量的2%;第三,在今年鋼廠虧損仍力撐不減產的背景下,一旦需求推動鋼價回升,后期產量增加的速度很可能超過需求回升的速度。
           
              總的來說,當前政策面實質利好有限,加上鋼市短期供需失衡,成本難有較強支撐,鋼價短期仍有回落風險。

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